دبي - مباشر: أعلن بنك دبي الإسلامي عن تسعير ثالث إصداراته من الصكوك المستدامة البالغة قيمته مليار دولار لأجل استحقاق يمتد لخمس سنوات، بمعدل ربح 5.243 بالمائة سنوياً، ما يمثل هامشًا قدره 95 نقطة أساس على عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأكثر من خمس سنوات.

وأوضح بنك دبي الإسلامي، أن الصكوك صدرت وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المستدام للمصرف والذي تم وضعه لتسهيل التمويلات المتعلقة بالمبادرات والمشاريع البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة، وفقا لبيان صحفي.
 
ويعكس تسعير الإصدار أدنى هامش ائتماني حققه بنك دبي الإسلامي على الإطلاق، مما يجعل البنك واحدة من المؤسسات المالية القليلة المختارة في منطقة الشرق الأوسط التي تبقى ضمن حدود 100 نقطة أساس لإصدار رئيسي. 

ويعد هذا الإصدار البالغ قيمته مليار دولار الإصدار المستدام الأكبر من نوعه لمؤسسة مالية في الشرق الأوسط منذ عام تقريبًا.

وشهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً من المستثمرين، إذ على الرغم من زيادة حجم الإصدار (البالغ مليار دولار)، فقد تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من ضعفين ونصف.

وقال عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: "بالرغم من البيئة التنافسية لسوق الإصدارات الحالية، إلا اننا نجحنا في تسريع تنفيذ الإصدار نتيجة للأقبال القوي من المستثمرين حيث تجاوز الطلب 2.5 مليار دولار أمريكي، ما سمح لنا بزيادة حجم الإصدار ضمن نطاق السعر المستهدف".

وتم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك بنك دبي الإسلامي المحدود، وإدراجها في كل من بورصة يورو نكست دبلن وناسداك دبي. 

ويشارك بنك ستاندرد تشارترد بصفته المنظم الوحيد للاستدامة، ومدير الاكتتاب المشترك، كما تم تفويض كل من الراجحي كابيتال، وبنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وبيتك كابيتال، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، للعمل بصفة مدراء الاصدار الرئيسيين المشتركين ومدراء سجل الاكتتاب المشتركين لهذه الصكوك.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

الكويت.. انتخابات مجلس الأمة 4 أبريل وفتح باب الترشح 4 مارس

الاجتماع الأول لمؤسسة "تطوير جزيرة دارين وتاروت" يناقش سبل تنمية المنطقة

روسيا تحظر تصدير البنزين لمدة 6 أشهر بدءً من مارس

تقرير دولي: البحرين تتجاوز المتوسط العالمي بمؤشرات المواهب والابتكار